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1WiseCRM365可根據(jù)公司實際情況自定義業(yè)務(wù)流程。按照業(yè)務(wù)種類將客戶進行分類管理,并為各業(yè)務(wù)設(shè)置進度軸,業(yè)務(wù)員可按照業(yè)務(wù)進程實時更新業(yè)務(wù)進度軸,跟據(jù)所屬業(yè)務(wù)機構(gòu)可以定義每個節(jié)點準備資料,產(chǎn)出資料和辦事流程。


2上海惜創(chuàng)業(yè)務(wù)復(fù)雜,其會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進行審核,面對大量材料提交,可以使用系統(tǒng)客戶管理模塊為每個客戶創(chuàng)建檔案,方便客戶的資料交接,詳細記錄每一次資料交接過程,流轉(zhuǎn)過程有記錄,方便領(lǐng)導(dǎo)和管理崗檢查客戶資料在庫情況,有效避免資料遺失問題,控制風(fēng)險。


3 所有代理記賬數(shù)據(jù)均通過訂單管理中查看,與代賬有關(guān)的收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下,增加審批流程代賬價格調(diào)整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等,代賬主管、財務(wù)首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解,為了數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計,精簡業(yè)務(wù)流程操作流程,使用更加方便,減輕工作量,使公司業(yè)務(wù)流程管理上得到提升。


4 服務(wù)進程實時查看,服務(wù)人員、管理層多方信息共享,提升服務(wù)人效、讓客戶體驗更好。


     規(guī)范的財稅服務(wù)幫助企業(yè)規(guī)范化運營,通過管理模式的變化,采用信息化手段精細化管理,內(nèi)部管理協(xié)同,采用信息化手段提高運營效率,并進行人員結(jié)構(gòu)的合理配置,在信息技術(shù)支持下,通過集約化的管理實現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)模化增長,提高競爭力。


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