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上海鴻岳企業管理有限公司,公司由一批工作經驗豐富的招商專員組建而成。是政府扶持,全程透明收費的上海工商注冊公司。為各中小企業提供各類上海公司注冊、變更、年檢、注銷、財務、稅務咨詢、財政扶持、合理減稅、代理記賬、后續服務等服務。


鴻岳于2017年開始使用WiseCRM365系統,伴隨著公司業務及人員增多,業務功能需要更加完善,出現個性化的特定需求,鴻岳希望在原有的標準代理記賬板塊中進行系統更加細化的管理,此次對鴻岳銷售 、線索、訂單方面使用及搭建賬戶管理等功能重新調整。


借助WiseCRM365銷售管理對客戶需求變化來調整,客戶進行分類管理,智能分配合適業務員進行管理,將線索將資源有效安排利用,主要為實現對客戶服務效率最大化。在銷售訂單模塊下增加服務管理面板,所有工作人員均有創建任務的權限,在系統中只需簡單的操作就能夠自動創建任務,服務部主管根據任務緊急程度、地點、項目類別等來責任到人,設定時限,分配不同外勤。該任務會與系統中的客戶信息進行關聯,這樣就可以提升工作效率,提高資源利用率,增強流程規范性,同時提供團隊協作力,為客戶創造更好的服務體驗,外勤完成記錄需要給發起人審核,外勤不能完成需要通過任務變更,修改變更狀態,在服務管理板塊中對每個進度狀態進行管控,以最直觀的數據報表呈現出來,后續通過任務管理計算考核以及提成,激發員工的工作積極性,不斷提高工作效率財務方面使用,訂單板塊中添加代理記賬,所有代理記賬數據可以通過訂單管理中查看,與代賬有關所有收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下,增加審批流程代賬價格調整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等,代賬主管、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解,為了數據有效整合統計,精簡業務流程操作流程,使用更加方便,減輕工作量,使公司業務流程管理上得到提升。


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